Para que serve
O cadastro de cliente pessoa jurídica é usado para empresas atendidas pelo escritório. Com a empresa cadastrada você pode vinculá-la a processos, anexar documentos e acompanhar as pendências de cada processo em uma ficha única.
Passo a passo
1. Abra o menu Clientes e clique em + Novo cliente, no canto superior direito. Também dá para começar pelo botão + Adicionar, no topo da tela, escolhendo Novo cliente.
2. Selecione a aba Pessoa jurídica. Preencha o Nome (razão social), o CNPJ e, se quiser, uma Observação, como o nome do responsável pela empresa.
3. Em Endereço, digite o CEP. Bairro e endereço são preenchidos automaticamente. Confira a cidade e informe número e complemento.
4. Em Contato, informe e-mail e telefone. Use o botão + de Adicionar telefone para incluir outros números. Clique em Salvar.
5. A empresa aparece na lista de Clientes com o tipo Pessoa Jurídica. Clique no nome para abrir a ficha, editar os dados ou enviar anexos.
Dicas
Use o campo Observação para registrar o nome e o cargo de quem responde pela empresa.
No campo Complemento do telefone, indique o setor ou a pessoa de contato, como “Financeiro” ou “Recepção”.
Antes de cadastrar, pesquise o nome ou o CNPJ na lista de clientes para evitar duplicidade.