O cadastro de clientes é uma etapa fundamental para a utilização eficiente do sistema OEG. Ele permite não apenas o lançamento de processos no sistema, mas também o acesso e a gestão das informações relacionadas aos processos e às indicações realizadas por cada cliente registrado.
Neste manual, você encontrará, de forma detalhada, todos os passos necessários para realizar o cadastro de um cliente no sistema, garantindo uma experiência organizada e completa.
Na tela inicial do OEGadv, no painel principal, clique em "+ Adicionar", localizado no centro superior da página.
Após clicar em "+ Adicionar", escolha a opção "+ Novo cliente" para podermos dar início ao cadastro de um novo cliente no sistema.
No passo seguinte, insira todas as informações pessoais disponíveis do cliente que será cadastrado, como nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, identidade, estado civil, escolaridade e profissão. Todas as informações solicitadas no ato do cadastro são importantes. Preencha o máximo de campos possível e deixe em branco apenas aqueles cuja informação realmente não estiver disponível.
Após inserir as informações pessoais do cliente, o próximo passo é preencher os dados de endereço. Insira o CEP, cidade, bairro, endereço, número da residência e complemento. Assim como no passo anterior, todas as informações disponíveis devem ser preenchidas, deixando em branco apenas os campos cuja informação não estiver disponível.
No último passo do cadastro do cliente, insira as informações de contato, como e-mail e telefone. É possível adicionar mais de um telefone ao cadastro do mesmo cliente. Após finalizar, clique em "Salvar", localizado no canto inferior central da tela.
