Para que serve
O cadastro de cliente pessoa física guarda os dados pessoais, o endereço e os contatos de quem o escritório atende. Com o cliente cadastrado você pode vinculá-lo a processos, anexar documentos, registrar observações e acompanhar as pendências de cada processo dele em um só lugar. Os dados também são usados para preencher automaticamente os modelos de documento.
Passo a passo
1. No topo da tela, clique em + Adicionar e escolha Novo cliente. Outra opção é abrir o menu Clientes e clicar em + Novo cliente, no canto superior direito.
2. Confirme que a aba Pessoa física está selecionada e preencha os Dados do cliente: nome, nascimento, sexo, CPF, identidade, estado civil, escolaridade, naturalidade, nacionalidade, nome da mãe e profissão. Apenas Nome e PCD são obrigatórios.
3. Em Endereço, digite o CEP. Bairro e endereço são preenchidos automaticamente. Confira a cidade e informe o número e o complemento.
4. Em Contato, informe o e-mail e o telefone. Para cadastrar mais de um telefone, clique no botão + de Adicionar telefone. No campo Complemento do telefone você pode anotar, por exemplo, “WhatsApp” ou “recado com a filha”. Clique em Salvar.
5. O cliente aparece na lista de Clientes. Clique no nome para abrir a ficha. Nela, use o ícone de lápis em Informações gerais para editar os dados e o + em Anexos para enviar documentos do cliente.
Dicas
Preencha o máximo de campos possível. Quanto mais completo o cadastro, mais completos ficam os documentos gerados pelos modelos.
Antes de cadastrar, pesquise o nome ou o CPF na barra de busca do topo para não duplicar o cliente.
Para clientes do INSS, informe o NIT e marque PCD quando for o caso.