Para que serve
Os tipos de atividades classificam as tarefas do escritório, por exemplo Contatar Cliente, Análise Processual ou Assinar/Protocolar Peças. O tipo é escolhido sempre que uma atividade é criada, no módulo Atividades ou dentro de um processo, e ajuda a filtrar e organizar a agenda da equipe.
O escritório já começa com uma lista padrão de tipos. Use esta tela para criar os que faltarem.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações.
2. No grupo Processos, selecione Tipos de atividades e clique em + Novo tipo, no canto superior direito.
3. Informe o Nome do tipo de atividade e clique em Salvar. O novo tipo aparece na lista, em ordem alfabética, e já pode ser usado nas atividades.
Dicas
Para corrigir ou excluir um tipo, clique sobre ele na lista.
Use nomes que descrevam a ação a ser feita, como “Preparar audiência” ou “Contatar Cliente”. Assim a equipe entende a tarefa só de olhar a lista.
Pesquise antes de criar para não duplicar tipos parecidos.