Para que serve
O status financeiro mostra a situação de pagamento ligada a cada processo, por exemplo Pagamento em andamento, Pagamento concluído ou Inadimplência. Ele é escolhido no cadastro do processo, pode ser usado no filtro Status financeiro da lista de processos e também aparece nos relatórios.
O escritório já começa com alguns status cadastrados. Use esta tela para criar os que fazem sentido para a sua rotina de cobrança.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações.
2. No grupo Processos, selecione Status financeiro e clique em + Novo status, no canto superior direito.
3. Informe o Nome do status e clique em Salvar. O novo status aparece na lista, em ordem alfabética.
Dicas
Para corrigir ou excluir um status, clique sobre ele na lista.
Use o filtro Status financeiro na tela de Processos para encontrar rapidamente, por exemplo, todos os processos com inadimplência.
O status financeiro do processo é uma classificação. Os valores recebidos e a pagar são controlados no módulo Financeiro.