Para que serve
O pedido principal identifica o objeto da ação, por exemplo, Aposentadoria, Auxílio-doença ou Revisional de Contrato Bancário. Ele é escolhido no cadastro de cada processo e é usado para filtrar a lista de processos, nos relatórios, no gráfico Por pedido principal do Dashboard e na variável Pedido principal do processo dos modelos de documento.
O escritório já começa com uma lista padrão de pedidos. Use esta tela para incluir os que faltarem ou corrigir nomes.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações.
2. No grupo Processos, selecione Pedidos principais. A lista mostra os pedidos já cadastrados. Clique em + Novo pedido principal, no canto superior direito.
3. Informe o Nome do pedido e clique em Salvar.
4. O sistema confirma a criação e o pedido passa a aparecer na lista. Use o campo Pesquisar para encontrá-lo.
Dicas
Antes de criar um pedido, pesquise pelo nome para não cadastrar o mesmo pedido duas vezes (por exemplo, “Auxílio Doença” e “AUXÍLIO DOENÇA”).
Para corrigir ou excluir um pedido, clique sobre ele na lista.
Também dá para criar um pedido sem sair do cadastro do processo, pelo botão + ao lado do campo Pedido principal.
Mantenha um padrão de escrita: nomes iguais são agrupados juntos nos relatórios e no Dashboard.