Para que serve
O Backup gera uma cópia dos dados do escritório em um arquivo .zip, com planilhas e anexos. Use para ter uma cópia de segurança, para levar os dados para outro sistema ou ao encerrar o contrato.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações e selecione Backup, no fim da lista.
2. Em Gerar backup, marque o que deseja incluir: escritório e usuários, processos e atividades, clientes e partes adversas, financeiro, agenda, atendimentos, requerimentos do INSS, publicações, modelos de documentos e arquivos anexados. Para levar tudo, marque Exportar tudo.
3. Role até o fim e clique em Gerar backup. O arquivo é preparado em segundo plano, então você pode continuar usando o sistema.
4. Quando o backup ficar pronto, o administrador do escritório recebe um e-mail com o link para baixar. O pedido também aparece na lista de backups gerados, na mesma tela.
5. Clique no link do e-mail, entre no sistema se for pedido e baixe o arquivo .zip.
Dicas
O link de download fica disponível por 15 dias e só funciona para quem estiver logado no sistema.
Backups com todos os anexos podem ficar grandes e levar mais tempo para serem gerados. Se precisar só dos dados, deixe os itens de Arquivos desmarcados.
Guarde o arquivo em um local seguro. Ele contém dados pessoais de clientes e deve ser tratado com o mesmo cuidado do sistema.