Para que serve
O módulo Atividades mostra, em uma única lista, as tarefas de todos os processos do escritório. É a agenda de trabalho da equipe: cada pessoa vê o que precisa fazer, com prazo, prioridade e situação, e a gestão acompanha o que está pendente ou atrasado.
Passo a passo
1. No menu lateral, em Dia a dia, clique em Atividades. A lista já abre filtrada com você como Responsável.
2. Use os filtros para mudar a visão: número do processo ou nome do cliente, Status da atividade, Criada por, Responsável, Tipo, Prioridade e intervalo de prazo. Marque Eu como criador para ver as atividades que você criou para outras pessoas e Finalizadas para incluir as concluídas. Clique em Filtrar.
3. Clique em uma atividade para abrir o processo e concluir a tarefa. Para finalizar, abra a atividade no quadro Atividades do escritório do processo, escreva o que foi feito, marque Finalizar? Sim e salve.
4. Use os botões no canto da tabela para atualizar a lista, gerar um PDF e escolher as colunas.
Dicas
Para ver as atividades de toda a equipe, limpe o filtro Responsável e clique em Filtrar.
Filtre por prazo final igual a hoje para montar a lista do dia.
As atividades são criadas dentro de cada processo. Veja o manual “Como adicionar atividades do escritório”.