Para que serve
A fase processual indica em que etapa o processo está, por exemplo Protocolo, Em análise, Recursal ou Implantação. Ela é escolhida no cadastro de cada processo, aparece na coluna Fase processual da lista de processos, pode ser usada no filtro Fase do processo e também nos relatórios.
O escritório já começa com algumas fases cadastradas. Use esta tela para criar as etapas que fazem parte da rotina do seu escritório.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações.
2. No grupo Processos, selecione Fases processuais e clique em + Nova fase, no canto superior direito.
3. Informe o Nome da fase e clique em Salvar.
4. A nova fase aparece na lista, em ordem alfabética, e já pode ser escolhida no cadastro dos processos.
Dicas
Para corrigir ou excluir uma fase, clique sobre ela na lista.
Prefira poucas fases, com nomes claros. Assim fica mais fácil filtrar os processos e ler os relatórios.
Atualize a fase do processo sempre que ele mudar de etapa. A lista de processos e os relatórios mostram a fase atual.