Para que serve
As pendências do cliente registram o que o cliente ainda precisa entregar ou resolver para o processo andar, como documentos, assinaturas ou informações. Elas ficam visíveis no processo e na ficha do cliente, para toda a equipe saber o que está faltando.
Passo a passo
1. Abra o processo e localize o quadro Pendências do cliente. Clique no botão +.
2. Descreva a pendência e clique em Salvar.
3. A pendência aparece na lista, com a descrição, quem criou e a data. Use o ícone de PDF para gerar um relatório das pendências, que pode ser impresso ou enviado ao cliente.
4. Para acompanhar ou concluir, clique na pendência. A janela mostra os detalhes e o histórico. Role até o fim, escreva uma descrição do que foi feito, marque Finalizar? Sim e clique em Salvar. Na mesma janela, use Editar para alterar o texto ou Excluir para apagar uma pendência criada por engano.
Dicas
Marque a opção Finalizadas, no topo do quadro, para ver também as pendências já concluídas.
Escreva cada pendência como uma ação clara, por exemplo “Enviar comprovante de endereço”. Fica mais fácil cobrar e conferir.
O relatório em PDF é útil para enviar ao cliente a lista do que falta entregar.
As pendências de todos os processos do cliente também aparecem na ficha dele, em Clientes.