Para que serve
A pesquisa de clientes ajuda a encontrar rapidamente um cliente pelo nome ou pelo CPF/CNPJ, sem precisar percorrer a lista inteira. Há duas formas de pesquisar: na tela de Clientes e na busca geral do topo do sistema.
Passo a passo
Pela tela de Clientes
1. No menu lateral, clique em Clientes.
2. No campo de pesquisa, digite o nome ou o CPF/CNPJ do cliente e clique na lupa. A lista mostra apenas os clientes encontrados, com nome, CPF/CNPJ, apelido, quantidade de processos em que ele é cliente, quantidade de processos que ele indicou (processos origem) e o tipo de cliente.
3. Clique no nome do cliente para abrir a ficha completa.
Pela busca geral
1. Em qualquer tela, use o campo Pesquisar cliente ou processo, no topo.
2. Digite parte do nome ou do documento. Os resultados aparecem separados em Clientes e Processos. Clique em um resultado para abri-lo ou em Ver todos os resultados para ver a lista completa.
Dicas
Não precisa digitar o nome completo. Uma parte do nome já traz os resultados.
Para limpar a pesquisa e voltar a ver todos os clientes, apague o texto do campo e clique na lupa.
Clique no título de uma coluna, como Nome ou Processos cliente, para ordenar a lista.
Use o botão de colunas, no canto direito da tabela, para escolher quais informações aparecem.