Para que serve
Os modelos de documento são textos prontos, como procurações, contratos de honorários e declarações, que o sistema preenche sozinho com os dados do cliente, do processo e do escritório. Você escreve o modelo uma vez e, depois, gera o documento de cada processo em poucos cliques, sem redigitar nomes, CPFs e números.
Passo a passo
1. No canto inferior esquerdo do menu, clique no ícone de engrenagem para abrir as Configurações. No grupo Processos, selecione Modelo de documento e clique em + Novo modelo.
2. Informe o Nome do modelo, o Módulo (Básico ou Previdenciário) e o Tipo. Para modelos que serão gerados na seção Documentos do processo, escolha o tipo Documento.
3. Escreva o texto no editor ou cole um modelo que você já tenha. Nos pontos em que deve entrar uma informação do sistema, digite @ e comece a escrever o nome do dado, por exemplo @Nome do cliente. Escolha a variável na lista.
4. Cada variável aparece no texto entre colchetes duplos, como [[cliente_qualificacao]]. Quando o documento for gerado em um processo, ela será trocada pelo dado real. Clique em Salvar.
5. O modelo aparece na lista, em ordem alfabética, e já pode ser usado ao criar um documento no processo.
Dicas
Algumas variáveis úteis: Cliente qualificação (a qualificação completa do cliente), CPF/CNPJ do cliente, Número judicial do processo, Distribuição judicial do processo, Pedido principal do processo e Data de criação do documento.
As variáveis só trazem o que estiver cadastrado. Mantenha o cadastro do cliente e do processo completo para o documento sair sem lacunas.
Use a barra do editor para formatar títulos, negrito, listas, tabelas e alinhamento, como em um editor de texto comum.
Para alterar ou excluir um modelo, clique sobre ele na lista.